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新建改建高速公路通车里程约3万公里

2018-06-08

  现代生活中腐蚀生锈造成了大量的资源和能源浪费,每年都会形成巨额的经济损失。据美国、日本、加拿大等国公布的报告显示,每年仅因腐蚀所造成的直接经济损失就大约占了国民经济总产值的1%-4%,腐蚀生锈的钢铁约占年产量的20%,而在中国,每年金属腐蚀造成的经济损失约占国民生产总值的4%,腐蚀损失甚至超过了火灾、风灾和地震造成损失的总和。如此惊人的损耗,无疑刺激着市场对防腐涂料需求的增长。

  面对宣伟的来势汹汹,PPG曾试图三次收购阿克苏诺贝尔,未果。这场收购促使了阿克苏诺贝尔向艾仕得发起收购,但中间杀出个程咬金--立邦,最后,这两起收购都没有成功,全球涂料行业重回平静。改变现有格局最有效途径就是兼并重组,提高行业集中度。在需求持续上升且未来前景乐观的背景下,未来涂料行业的并购重组仍将持续。

  重防腐涂料作为国民经济重要领域的主要工程材料,它涉及到交通运输、石油化工、电力、海洋工程、建筑工程等部门,关系到它们的质量与附加值;同时又为海洋开发和新能源配套、航空航天、国防工业等高科技产业的发展奠定基础,所以国际上已将重防腐涂料发展水平高低作为衡量涂料工业先进程度的标准。

  对于家具涂料企业来说,需要面对双重压力,一方面来自家具制造产业的升级,这里包括“环保”、“自动化”、“涂装效果”、“要素品牌”四大方面的要求;另一方面则来自于涂料产业自身的变化,涂料环保要求的逐步升级,传统涂料产品的市场饱和以及对新型涂料的研发与应用,都成为家具涂料企业必须面对的挑战。

  5月30-31日,第十二届中国国际水性木器涂料发展研讨会在东莞举行。从2007年首届会议至今,12年来与行业共同见证了水性木器涂料发展的坎坷历史,见证了水性产品不断完善、发展,见证了企业的观望、犹豫到逐步参与。

  打造全行业最大的“喷涂共享中心,一旦成功,不仅有望增强与家具厂的粘度关系和影响力度,同时,自身的家具涂料产品也多了一个可靠的消化渠道。最重要的,是对于水性家具涂料的推广应用会起到非常大的积极作用。

  随着中国经济持续稳定发展、固定资产投资逐步扩大,“十三五”及未来若干年,中国汽车、船舶、城市建设等行业的发展将有效地带动防腐涂料行业的需求,防腐涂料行业有着巨大的市场发展空间。

  从净利润来看,2017年最会赚钱的企业是宣伟、PPG、阿克苏诺贝尔,宣伟以净利润18.13亿美元位居第一;PPG、阿克苏诺贝尔分别以14亿美元的净利润和9.82亿美元的净利润排名第二、第三位,与销售额排名基本一致。

  根据前瞻产业研究院《2018-2023年中国重防腐涂料行业发展前景预测与领先企业经营分析报告》对近年的数据进行预测分析,2023年重防腐涂料行业实现销售收入将达到1981亿元。

  虽然PPG近几年一直占据全球涂料制造企业榜首的位置,但其地位不断受到阿克苏诺贝尔、宣伟甚至立邦的挑战。宣伟于2015年率先发力向威士伯发起收购,并在2017年6月完成收购。尽管,这场合并未让宣伟的销售额跃至158亿美元(2016年合并销售额),但宣伟自2017年6月并入威士伯的业绩数据后,营收和利润都得到了大幅度增长,2017年销售额更是首次超过PPG。

  从区域分布来看,2017年,我国华东地区重防腐涂料产量最大,产量占比达到47.87%。其次,是华南地区,产量占比达到23.37%。华中地区、华北地区、西北地区、西南地区、东北地区产量占比依次为11.47%、8.80%、4.10%、3.10%、1.29%。

  对此,巴德士进行了新的尝试,目前已投资5.2亿元在江西南康家具厂集散地建立国内第一个共享家具喷涂中心及其他项目。共享喷涂作为一种全新的商业模式,以优良的技术为基础,共享的理念为桥梁,服务于家具企业,为广大家具企业降低了投入成本,对环境保护的贡献也是不可小觑。

  经历多年的发展和市场政策的推动,我国水性涂料的使用率依旧远远落后于美国和欧洲。中国涂料工业协会会长孙莲英在会上表示:如今涂料市场上,水性木器涂料仅占3%~4%左右,UV涂料占有率约5%,木器涂料水性化的道路还很漫长。

  2011-2017年中国重防腐涂料行业产量规模及增长情况(单位:万吨,%)

  据了解,一个家具厂前期需要投入几十万,甚至上百万、上千万的设备费用,除了运行过程中产生的高额电费、维护费,还有每年高额的危化品处理费、废水回收费,仔细算下来费用并不算少。很多中小型家具厂没有太多资金购买涂装设备,也没有能力去培养一批技术团队;特别是在当前环保政策严苛的背景下,环保成本对一个中小家具厂来说压力是很大的。

  近年来中国防腐蚀涂料市场出现了喜人的局面,其生产规模不断地扩大。防腐涂料在我国涂料工业中占有越来越重要的地位,其市场规模已经仅次于建筑涂料位居第二位。这和中国经济建设的高速发展,和涂料行业的下游——建筑、交通运输、石油化工、能源、机械等领域的高速增长密不可分。

  除了销售额和净利润之外以,净利润率也是一个能够比较真实客观反映企业的实际业务盈利能力的一个指标。2017 年净利率排名前三位的公司分别为宣伟、亚洲涂料、PPG,12.1%、11.54%和9.49%的净利率反映了三大国际涂料巨头优秀的盈利能力。排在第4-10位的分别是巴斯夫、阿克苏诺贝尔、百色熊、立邦、关西涂料、立帕麦以及艾仕得。排在第一位的宣伟与排在第十位的艾仕得的净利润率相差11.1%,双方悬殊巨大。

  依据上图,排名前10的涂料企业在2017年销售额均有所增长,其中宣伟、巴斯夫、立邦、亚洲涂料的销售额增幅最大,同比增长26.4%、22%、17.7%和11%。其他六家企业的销售额增幅均在10%以下。

  2010-2017年重防腐涂料行业销售收入及增长率变化趋势图(单位:亿元,%)

  只有拥有强大的技术创新能力,拥有自主的知识产权,才能进一步提高企业的竞争力,才能在严峻的市场竞争中立于不败之地。目前中国防腐涂料产品仍处于中低端水平,产品附加值较低,特别是特种涂料的技术水平与国外存在很大的差距,我国在研制开发技术、劳动附加值、与国际领先水平企业的学习能力方面潜力大,具备技术创新潜力。

  我国涂料行业的发展和国家相关政策的支持密不可分。涂料“十三五”规划进一步明确未来涂料行业发展方向,并明确提出“十三五”期间加强重大基础设施建设,高铁营业里程达到3万公里、覆盖80%以上的大城市,新建改建高速公路通车里程约3万公里。未来,我国涂料行业在这些政策支持下将获得更加快速的发展。

  巴德士预计将用3-5年的时间,在全国各家具集散地(园区)建立水性木器涂料集中喷涂中心。积极参与绿色涂装主题活动,走在环保涂装前沿,助力家具企业实现更加全面、更加高效、更高品质、更加环保的涂装行业转型升级。

  任何行业都有起步、发展、成熟和衰退四大阶段,经历前期的疯长,世界涂料行业整体已经进入成熟期。并且,发达国家市场已趋饱和,增长空间有限。相对而言,亚太地区仍有很大发展空间,涂料市场需求旺盛。因此,全球涂料巨头将发展重心转至亚洲,收购兼并、建厂、扩产风行。

  2017年净利润大增的企业有PPG和宣伟,尤其是PPG,利润暴涨近86%。同时也有不少企业2017年净利润遭遇了滑铁卢,立帕麦、关西涂料净利润降幅都超过20%;阿克苏诺贝尔和亚洲涂料净利润同比下降17.66%和14%。

  对近年的数据进行分析发现,2010-2017年,中国重防腐涂料行业销售收入呈波动增长趋势,增长情况与工业总产值类似。2017年,重防腐涂料行业实现销售收入884.65亿元,同比增长14.0%。

  令这些涂料企业大幅下降的主要原因是原材料价格上涨以及人力成本、运输成本的上涨。在原材料价格上涨后,涂料企业运营成本随之增加,不少涂料企业纷纷选择提价来应对挑战。PPG和艾仕得等企业涨价多次。

  其次,随着中国经济建设高速发展,在建筑、交通运输、石化、水电等众多领域都出现了超常规增长,从而带动了相关配套产品需求的飞速增长。在这种形势下,近年来中国防腐涂料市场出现了喜人的局面,市场规模不断扩大。

  2011-2017年,我国重防腐涂料产量呈波动变化。2011年经济的恢复促使集装箱涂料产量达到10万吨,整个重防腐涂料产量也上升至176.6万吨;2013年我国重防腐涂料产量继续增长14.1%至221.7万吨,2017年,我国重防腐涂料产量388.7万吨,同比增长10.6%,居世界首位。