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但有媒体近日报道称

2018-06-12

  近日,生态环境部相继印发《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》(以下简称《通知》)及《2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查方案》(以下简称《方案》),《通知》在完善资质认定制度、监管制度、建立责任追溯制度、综合运用多种监管手段严肃处理违法违规行为、建立联合惩戒和信息共享机制、加强社会监督及监管人员队伍建设、强化部门联动等方面提出了具体要求。此外,强化督察工作也已于6月11日正式启动,据介绍,在随后将近一年的时间里,200多个督查组、约1.8万人次,将分赴京津冀及周边地区、汾渭平原、长三角地区等重点区域,开展蓝天保卫战强化督查行动。

  随着盛夏到来,煤炭价格也随之持续走高。易煤网数据显示,最新一期(6月2日至8日)易煤北方港动力煤平仓价格指数5500K当期指数为688.30元/吨,环比上涨45.50元/吨,涨幅7.08%;长江口动力煤指数方面,5500K当期值为722.6元/吨,环比上涨3.75%。

  据中电联数据,今年1月-4月,全国全社会用电量21094亿千瓦时,同比增长9.3%,增速比上年同期高了2.6个百分点。尽管目前官方尚未发布5月用电数据,但有媒体近日报道称,“受市场预期向好、高温等影响,1-5月份全国发电量同比增幅超过10%;而5月份全国全社会用电量预计也同比增长10%左右。”

  在广东清远,上报资料称4条黑臭水体整治后“清澈见底、鱼类成群”,公众评议结果为满意率96%。现场检查时,沿河居民觉得是个笑话。

  “电力用煤需求大增,而同时进口煤补位却相对滞后,这也给市场带来了短期内供需偏紧的局面。”

  有的有心存侥幸之嫌。在内蒙古,和林格尔县一些企业督察组走了就恢复非法生产,“回头看”来了又马上“查封”。

  事实上,这一轮发改委等主管部门对煤价的干预,可以追溯到2016年下半年。当时煤价受去产能和煤炭业276工作日弹性限产影响出现一波持续上涨,发改委及中煤协等牵头组织龙头煤企与五大发电集团等统一签订了一波中长期合同。2017年以来,发改委等还先后出台后续政策,对煤电长协的比例作出规定,并出台了配套奖惩措施。

  曾浩还指出,今年政府工作报告明确提出,2018年全国要继续削减煤炭产能1.5亿吨。这一年度任务对上述产煤大省而言依然是重任在肩,不容乐观。“而新增或置换的优势产能投产的释放,则相对时间周期较长;同样,进口煤5月订货,也要一个半月才能到,总体而言,今年夏天至下半年,煤炭供需格局依然偏紧,煤炭价格将大概率保持高位。”曾浩称。

  汾渭能源煤炭分析师曾浩在6月11日下午接受21世纪经济报道记者采访时称,这一波煤炭价格上涨原因,除了用电需求大增超预期外,还有环保限产和安全整顿的因素。

  这次“回头看”的一个突出特点在于,更加强化信息公开,不仅公开举报和转办情况,而且重点公开典型案例,指名道姓,公开曝光。

  在哈尔滨香坊区,督察组暗查过程中,四五十名村民要求进一步反映向阳垃圾填埋场渗滤液偷排问题,现场部分群众一度情绪激动。

  21世纪经济报道记者还从多位煤炭行业人士处获悉,为保证电力等下游用煤需求,发改委和铁路总公司近期将新增2亿吨-3亿吨左右的电煤中长期合同。同时,铁路部门将在现有电煤长协合同量的基础上,进一步挖掘运输潜力,优化运力调度,重点向中长协倾斜。

  易煤研究院研究员潘汉翔6月11日下午告诉21世纪经济报道记者,这一波煤价上涨并站上700元高位,背后主要原因还是由于下游用煤需求远超市场预期。

  主动曝光环境问题也是正面宣传。从公开效果来看,舆论非常关注,对地方来说压力很大。可以预见,随着“回头看”持续推进,今后一段时期,还将有一批类似案件被陆续曝光。

  此外,作为神华集团和国电集团重组打造的国家煤电一体化龙头,国家能源集团近日也公开表示,集团的煤炭销售政策与国家要求保持高度一致,集团将把外购煤长协价格控制在黄色区间(600元/吨以内),全力稳定煤炭市场形势、保障社会用煤安全。

  易煤研究院统计数据显示,这是去年下半年以来,长江口动力煤价格指数第二次站上700元/吨的高位。去年下半年,长江口动力煤价从去年9月起从600元/吨左右持续攀升,今年2月一度接近850元/吨高位,随后3月开始回落,4月中旬随着下游需求提振再次反弹,6月初重破700元大关。

  可见,督察“回头看”,绝非看看了事,而是对督察问题整改的再推进、对督察整改的再督促、对督察成果的再巩固。

  有的有弄虚作假之嫌。在黑龙江,哈尔滨市向阳垃圾填埋场垃圾渗滤液问题再次被举报,当地未认真调查即以群众举报不实结案。

  问题整改不力,原因固然不尽相同,但基本都有一个共同的特点,即党委政府及相关部门责任不落实,有些案例中还存在明显的不作为、乱作为等失职渎职情况。

  随着煤价逐渐从低点反弹至高位,部分煤矿受利润诱惑开足马力甚至超能力生产,今年以来,山西等多个省区已发生多起煤矿安全事故。6月初,国务院安委会办公室发布《关于近期煤矿较大事故的通报》,通报表示,今年4月份以来,全国煤矿接连发生多起较大事故,安全生产形势依然严峻复杂,要依法严厉打击超能力超强度组织生产行为。

  潘汉翔在采访中强调,影响下半年煤炭价格走势的因素中,有气候(温度)和进口煤两大变量。如果今年夏季全国大部气温偏高或出现持续大范围高温天气,则电力对燃煤需求将持续保持旺盛;同时,进口煤限制政策目前尚未全面放开,国际煤价也保持高位,未来能否在具备价格优势的条件下,成为国内煤炭供应的有力补充,还有待进一步观察。

  据曾浩介绍,今年5月以来,包括内蒙、陕西等煤炭主要产地陆续迎来一波环保检查,“内蒙有部分露天煤矿已经关停,产能影响比例大约为10%左右;而山西这个煤炭大省的文件也下来了,马上要进行安全大检查,估计6月工作组进驻之后,部分超能力生产的煤矿产能也会受到影响。”

  2016年底国家发改委、中国煤炭工业协会、中国电力企业联合会、中国钢铁工业协会联合签署的《关于平抑煤炭市场价格异常波动的备忘录》中明确,动力煤价格的绿色区间为500元/吨至570元/吨。

  6月11日,陕西煤业(601225.SH)在互动平台上透露,发改委5月曾召开针对煤价的调控会议,主要是针对港口煤价出现的非理性上涨,打击违法违规炒作煤价、囤积居奇等行为,增加长协供给,引导市场回归稳定。

  广西壮族自治区发改委、自治区工信委及钦州市有关部门层层“放水”,违反规定认定23个使用13立方米~50立方米高炉冶炼项目符合产业政策。

  潘汉翔指出,“5月以来国内多地持续高温天气是用电增长的主因之一,此前中电联在年初预计,上半年用电增速大约在5%左右,而现在看起来大概率要超过9%,这远远超出市场预期。而在发电厂一侧,水力发电增速下滑,也变相增加火力发电保供压力,加大燃煤需求。”

  业内分析人士认为,下半年在环保限产及去产能多重因素影响下,煤炭供需格局仍然偏紧,煤炭价格将大概率保持高位,煤炭企业今年的财报会比去年更好看。

  分析人士指出,从《通知》及《方案》结合来看,此轮行动具有范围更广、时间更长、人数更多、要求更高等特点,充分彰显了目前国家对生态环境保护工作的坚定决心,环保高压常态化趋势将继续维持。在此背景下,环保行业整体竞争格局也将面临重塑,随着环保工作的深化、细化,在环境监测、设备供应等领域的需求逐渐释放,龙头公司市场渗透率有望进一步提升,促进行业整体朝着更加健康的方向发展。

  业内人士认为,这一波煤炭价格上涨原因,除了用电需求大增超预期外,还有环保限产和安全整顿的因素。

  业绩方面,环保行业整体业绩表现普遍亮眼,从一季报数据来看,行业一季度合计净利润同比增幅达到11.83%,48家行业上市公司中,共有31家公司报告期内净利润实现同比增长,占比超过六成。其中,环能科技(1839.25%)、旺能环境(1485.24%)两家公司报告期内业绩同比增逾10倍,增幅在板块中占据前两席,高能环境(825.54%)、博世科(270.82%)、 世纪星源(259.24%)、聚光科技(141.35%)、瀚蓝环境(133.96%)、新纶科技(125.13%)等6家公司一季度净利润也均实现同比翻番。从中报预告来看,上述31家公司中,新纶科技、岭南股份、旺能环境、清新环境、东江环保等5家公司已披露中报业绩预告,公司上半年净利润均有望在一季度的良好基础上继续实现同比增长,高成长性尤为凸显。

  但曾浩认为,相对于气候或进口煤政策而言,煤炭企业今年的效益全面提升是可以确定的。“目前在山西地区的民营煤矿企业,吨煤利润高达200元左右,而国有煤矿吨煤利润也在50-100元左右。”曾浩认为,在去年年报、一季报部分被债务包袱和低煤价拖累之后,今年二季度和全年,煤炭企业的财务报表预计将出现同比大增的现象。

  舆论注意到,相关问题被通报后,各级党政“一把手”都亲自过问,亲自部署整改。这样的重视程度,督察组在的时候应该有,督察组走了以后更应该有。

  还有很多情形。在河北无极县、宁夏石嘴山红果子工业园区等,一些企业敷衍整改被督察组抓了现形。

  通过对上述31只绩优股估值进一步梳理发现,共有15只个股最新动态市盈率低于行业整体值(30.66倍),其中,瀚蓝环境(14.18倍)、三聚环保(17.43倍)、迪森股份(18.31倍)、岭南股份(18.83倍)、清新环境(19.78倍)等5只个股动态市盈率均在20倍以下,后市或具备更大估值修复空间。

  习总书记在全国生态环境保护大会上强调,生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题,也是关系民生的重大社会问题。既然是重大政治问题,就不容偏差;既然是重大社会问题,就不容敷衍。

  数据显示,今年1-4月份,全国规模以上电厂发电量20877亿千瓦时,同比增长7.7%。其中,水电233亿千瓦时,同比增长1.3%;火电15951亿千瓦时,同比增长7.1%。

  不难发现,督察整改不到位问题,在很多省份、不同领域都不同程度地存在,带有一定的普遍性。

  夏季高温天气带来用电需求超预期,长江口动力煤价再次站上700元/吨高位。